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襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)（摘要）
中國(guó)軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2011/12/01
上市公司名稱(chēng)：襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司
股票上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：襄陽(yáng)軸承
股票代碼：０００６７８
收購(gòu)人名稱(chēng)：三環(huán)集團(tuán)公司
注冊(cè)地址：湖北省武漢市武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東信路１６ 號(hào)
通訊地址：湖北省武漢市武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東信路１６ 號(hào)
簽署日期：二〇一一年十一月二十四日
收購(gòu)人董事會(huì)及其董事保證收購(gòu)報(bào)告書(shū)及相關(guān)申報(bào)文件內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就該保證承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
重要聲明
一、本報(bào)告書(shū)摘要依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第１６號(hào)———上市公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定編寫(xiě)。
二、根據(jù)《證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定，本報(bào)告書(shū)摘要已全面披露了收購(gòu)人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行動(dòng)人）在襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“襄陽(yáng)軸承”）擁有權(quán)益的股份。
截至本報(bào)告書(shū)摘要簽署之日，除本報(bào)告書(shū)摘要披露的持股信息外，收購(gòu)人沒(méi)有通過(guò)任何其他方式在襄陽(yáng)軸承擁有權(quán)益。
三、收購(gòu)人簽署本報(bào)告書(shū)摘要已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，其履行亦不違反公司章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。
四、收購(gòu)人本次收購(gòu)襄陽(yáng)軸承非公開(kāi)發(fā)行的新股尚須經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。由于本次收購(gòu)極有可能觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)，收購(gòu)人將向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)豁免要約收購(gòu)義務(wù)，因此，本次收購(gòu)尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次收購(gòu)無(wú)異議，并豁免收購(gòu)人的要約收購(gòu)義務(wù)后方可實(shí)施。
五、本次收購(gòu)是根據(jù)本報(bào)告書(shū)摘要所載明的資料進(jìn)行的。除收購(gòu)人和所聘請(qǐng)的具有證券從業(yè)資格的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)外，沒(méi)有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報(bào)告書(shū)摘要中列載的信息和對(duì)本報(bào)告書(shū)摘要做出任何解釋或者說(shuō)明。
第一節(jié) 釋 義
除非另有說(shuō)明，以下簡(jiǎn)稱(chēng)在本報(bào)告書(shū)摘要中的含義如下：
第二節(jié) 收購(gòu)人介紹
一、收購(gòu)人基本資料
收購(gòu)人名稱(chēng)：三環(huán)集團(tuán)公司
注冊(cè)地：武漢市武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東信路１６ 號(hào)
法定代表人：舒健
注冊(cè)資本：２０，５８１萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼：４２００００００００２２９４９
企業(yè)類(lèi)型：全民所有制
經(jīng)營(yíng)范圍：機(jī)械、機(jī)電設(shè)備制造、銷(xiāo)售；批發(fā)零售汽車(chē)、金屬材料、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）、五金交電、建筑材料、木材、煤炭、重油、化工輕工材料（不含民爆物品）、機(jī)電產(chǎn)品、儀器儀表、日用百貨、通訊器材、計(jì)算機(jī)及配套設(shè)備；汽車(chē)生產(chǎn)及汽車(chē)改裝、維修、檢測(cè)；商品車(chē)接送服務(wù)；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程安裝；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；食品飲料加工；賓館、旅游開(kāi)發(fā)、服務(wù)及其業(yè)務(wù)培訓(xùn)服務(wù)；汽車(chē)運(yùn)輸；機(jī)械、電子新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及其信息服務(wù)；自營(yíng)和代理內(nèi)銷(xiāo)商品范圍內(nèi)商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)對(duì)外貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；承包境外機(jī)電行業(yè)工程及境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程以及上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口，并對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員（經(jīng)營(yíng)范圍中涉及前置審批的限持證經(jīng)營(yíng)）。
經(jīng)營(yíng)期限：長(zhǎng)期
稅務(wù)登記證號(hào)碼：鄂國(guó)地稅武字４２０１０６１７７５６４４５０號(hào)
股東名稱(chēng)：湖北省國(guó)資委
通訊地址：武漢市武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東信路１６ 號(hào)
聯(lián)系電話：０２７－８７６０９１２８
傳真號(hào)碼：０２７－８７６０９６６６
二、收購(gòu)人產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
（一）收購(gòu)人的控股股東及實(shí)際控制人介紹：
三環(huán)集團(tuán)為全民所有制國(guó)有企業(yè)，其控股股東及實(shí)際控制人為湖北省國(guó)資委。湖北省國(guó)資委主要職能是根據(jù)湖北省政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、國(guó)務(wù)院發(fā)布的《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律法規(guī)，履行出資人職責(zé)；負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)督。
（二）收購(gòu)人的股權(quán)控制關(guān)系（截至本摘要簽署日）
（三）控股股東及實(shí)際控制人所控制的核心企業(yè)名稱(chēng)、核心業(yè)務(wù)
湖北省國(guó)資委現(xiàn)在下屬２０余家企業(yè)，包括湖北省能源集團(tuán)、三環(huán)集團(tuán)公司、大冶有色金屬公司、湖北省糧油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、湖北鹽業(yè)集團(tuán)有限公司、湖北農(nóng)發(fā)投資有限公司、湖北省鐵路公司、湖北省醫(yī)藥有限公司、湖北省煤炭投資開(kāi)發(fā)有限公司、湖北省路橋集團(tuán)有限公司等。投資領(lǐng)域主要涉及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、城市基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)、汽車(chē)及汽車(chē)零部件、醫(yī)藥、能源、風(fēng)險(xiǎn)投資等。
三、收購(gòu)人的主要業(yè)務(wù)及最近三年財(cái)務(wù)情況
（一）收購(gòu)人的主要業(yè)務(wù)情況
作為湖北省國(guó)資委下屬企業(yè)之一，三環(huán)集團(tuán)的注冊(cè)資本金為２０，５８１萬(wàn)元，擁有核心企業(yè)１９家，包括襄軸集團(tuán)、湖北三環(huán)重工有限公司、湖北省金屬材料總公司等，其中襄軸集團(tuán)是上市公司襄陽(yáng)軸承的控股股東。
三環(huán)集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)是制造、銷(xiāo)售專(zhuān)用汽車(chē)、汽車(chē)零部件、鍛壓機(jī)床以及汽車(chē)和材料貿(mào)易業(yè)務(wù)。截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，三環(huán)集團(tuán)總資產(chǎn)為１３４．７０億元，凈資產(chǎn)為４６．５７ 億元；２０１０年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入１３６．０６ 億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)１．４２ 億元。
（二）收購(gòu)人最近三年財(cái)務(wù)狀況
１、最近三年主要財(cái)務(wù)狀況簡(jiǎn)表如下：
單位：萬(wàn)元
注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。
２、最近三年主要經(jīng)營(yíng)成果簡(jiǎn)表如下：
單位：萬(wàn)元
注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。
四、收購(gòu)人最近五年是否受到處罰的情況說(shuō)明
截至本報(bào)告書(shū)摘要簽署之日，收購(gòu)人在最近五年內(nèi)未受過(guò)行政處罰（與證券市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外）、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
五、收購(gòu)人高管介紹
董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的基本資料如下表所示：
截至本報(bào)告書(shū)摘要簽署之日，上述人員在最近５年內(nèi)未受過(guò)行政處罰（與證券市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外）、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
六、收購(gòu)人持有、控制其他上市公司５％以上股份的情況
截至本報(bào)告書(shū)摘要簽署之日，三環(huán)集團(tuán)除通過(guò)持有９５％股權(quán)的襄軸集團(tuán)間接控制襄陽(yáng)軸承２７．４２％的股份外，不存在持有、控制其他上市公司５％以上股份的情況。三環(huán)集團(tuán)也不存在持有、控制銀行、信托公司、證券公司、保險(xiǎn)公司等其他金融機(jī)構(gòu)５％以上股份的情況。
七、收購(gòu)人在襄陽(yáng)軸承中擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過(guò)已發(fā)行股份的５％或擁有權(quán)益的股份增減變化達(dá)到５％的時(shí)間及方式
２００９ 年４ 月１６ 日，湖北省國(guó)資委、襄陽(yáng)市人民政府、三環(huán)集團(tuán)、襄軸集團(tuán)共同簽署了《三環(huán)集團(tuán)公司、襄陽(yáng)汽車(chē)軸承集團(tuán)公司重組協(xié)議書(shū)》，襄陽(yáng)市國(guó)資委將襄軸集團(tuán)９５％的股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)給三環(huán)集團(tuán)，從而使得三環(huán)集團(tuán)間接控制襄陽(yáng)軸承。上述權(quán)益變動(dòng)后，三環(huán)集團(tuán)控制襄陽(yáng)軸承２８．２２％的股份。
第三節(jié) 收購(gòu)目的及收購(gòu)決定
一、收購(gòu)目的
本次收購(gòu)前，三環(huán)集團(tuán)雖通過(guò)襄軸集團(tuán)間接持有襄陽(yáng)軸承股份，但控制的股權(quán)比例不高，為進(jìn)一步鞏固對(duì)襄陽(yáng)軸承的控制權(quán)，三環(huán)集團(tuán)認(rèn)為有必要增持襄陽(yáng)軸承的股份。同時(shí)，三環(huán)集團(tuán)看好襄陽(yáng)軸承的發(fā)展前景，擬通過(guò)以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)不低于襄陽(yáng)軸承本次非公開(kāi)發(fā)行股份總數(shù)的７０％（含本數(shù)）的方式，提高襄陽(yáng)軸承的資本實(shí)力，推動(dòng)募集資金投資項(xiàng)目三環(huán)襄軸工業(yè)園一期工程的建設(shè)，增強(qiáng)襄陽(yáng)軸承的盈利能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，促進(jìn)襄陽(yáng)軸承的長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展。
二、收購(gòu)決定
２０１１年１０月８日，三環(huán)集團(tuán)召開(kāi)董事會(huì)審議并通過(guò)本次收購(gòu)相關(guān)事項(xiàng)。
２０１１年１０月９日，三環(huán)集團(tuán)與襄陽(yáng)軸承簽署了《股份認(rèn)購(gòu)合同》。
２０１１年１０月１０日，襄陽(yáng)軸承召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議并通過(guò)本次收購(gòu)相關(guān)事項(xiàng)。
２０１１年１１月７日，湖北省國(guó)資委下發(fā)了《省國(guó)資委關(guān)于襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司采用非公開(kāi)方式發(fā)行股票方案的批復(fù)》（鄂國(guó)資產(chǎn)權(quán)［２０１１］４０９ 號(hào)），同意收購(gòu)人以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)不低于襄陽(yáng)軸承本次非公開(kāi)發(fā)行股份總數(shù)的７０％（含７０％）。
２０１１年１１月２８日，襄陽(yáng)軸承召開(kāi)２０１１ 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)議案。
第四節(jié) 收購(gòu)方式
一、收購(gòu)人持有被收購(gòu)公司股份情況
本次收購(gòu)?fù)瓿汕埃h(huán)集團(tuán)通過(guò)襄軸集團(tuán)間接控制襄陽(yáng)軸承８，２５５．９１萬(wàn)股股份，占襄陽(yáng)軸承總股本的２７．４２％，為襄陽(yáng)軸承的實(shí)際控制人。
本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅尻?yáng)軸承的總股本將變更為最高不超過(guò)４２，１０７．９８萬(wàn)股；三環(huán)集團(tuán)通過(guò)本次收購(gòu)，將持有和控制襄陽(yáng)軸承最高不超過(guò)２０，２５５．９１萬(wàn)股股份，占發(fā)行后襄陽(yáng)軸承總股本的比例預(yù)計(jì)將超過(guò)３０％，但最高不超過(guò)４８．１０％。三環(huán)集團(tuán)仍為襄陽(yáng)軸承的實(shí)際控制人，湖北省國(guó)資委仍為襄陽(yáng)軸承的最終控制人。
二、《附條件生效股份認(rèn)購(gòu)合同》的主要內(nèi)容
（一）合同主體及簽訂時(shí)間
發(fā)行人：襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司
認(rèn)購(gòu)人：三環(huán)集團(tuán)公司
合同簽訂時(shí)間：２０１１年１０月９日
（二）認(rèn)購(gòu)數(shù)量及認(rèn)購(gòu)價(jià)格
認(rèn)購(gòu)數(shù)量：不低于本次非公開(kāi)發(fā)行股份總數(shù)的７０％（含本數(shù)）
認(rèn)購(gòu)價(jià)格：不低于５．７２元／股，最終發(fā)行價(jià)格在發(fā)行人取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，由發(fā)行人董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，并根據(jù)除認(rèn)購(gòu)人以外的發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則，與本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
若發(fā)行人股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。
（三）認(rèn)購(gòu)方式、支付方式及鎖定期
認(rèn)購(gòu)方式：現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)
支付方式：認(rèn)購(gòu)人以現(xiàn)金方式支付認(rèn)購(gòu)價(jià)款，認(rèn)購(gòu)人將按照發(fā)行人和保薦人發(fā)出的繳款通知的約定，以現(xiàn)金方式一次性將全部認(rèn)購(gòu)價(jià)款劃入保薦人為本次發(fā)行專(zhuān)門(mén)開(kāi)立的賬戶
鎖定期：自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓
（四）協(xié)議的生效條件及生效日期
雙方同意，本協(xié)議書(shū)自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章之日起成立，在以下條件均獲得滿足后生效：
（１）本協(xié)議獲得發(fā)行人董事會(huì)審議通過(guò)；
（２）本協(xié)議獲得發(fā)行人股東大會(huì)批準(zhǔn)；
（３）有權(quán)國(guó)資主管部門(mén)批準(zhǔn)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案；
（４）中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行股票和豁免三環(huán)集團(tuán)在本次非公開(kāi)發(fā)行中的要約收購(gòu)義務(wù)。
（五）違約責(zé)任條款
一方未能遵守或履行本協(xié)議項(xiàng)下約定、義務(wù)或責(zé)任、陳述或保證，即構(gòu)成違約，違約方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償對(duì)方因此而受到的損失，雙方另有約定的除外。
三、轉(zhuǎn)讓限制或承諾
三環(huán)集團(tuán)承諾其認(rèn)購(gòu)的股份，自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起３６個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
四、尚未履行的批準(zhǔn)程序
三環(huán)集團(tuán)本次認(rèn)購(gòu)襄陽(yáng)軸承非公開(kāi)發(fā)行的新股尚須經(jīng)襄陽(yáng)軸承股東大會(huì)批準(zhǔn)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。由于本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，三環(huán)集團(tuán)直接和間接持有襄陽(yáng)軸承的股份將極有可能超過(guò)３０％，但最高不超過(guò)４８．１０％，本次收購(gòu)極有可能觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)，三環(huán)集團(tuán)將向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)豁免要約收購(gòu)義務(wù)，因此，本次收購(gòu)尚須中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核無(wú)異議，并豁免收購(gòu)人的全面要約收購(gòu)義務(wù)后方可實(shí)施。
五、收購(gòu)人持有的上市公司股份的權(quán)利限制情況
三環(huán)集團(tuán)目前通過(guò)襄軸集團(tuán)間接控制襄陽(yáng)軸承的股份總數(shù)為８，２５５．９１萬(wàn)股，均為無(wú)限售條件流通股，均不存在質(zhì)押。
附件：收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要附表
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