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機械職業(yè)周報:繼續(xù)看好國防及配備轉(zhuǎn)型
中國軸承網(wǎng) 發(fā)布時間:2013/06/14
2、本月中心組合保持:洪都航空、北方創(chuàng)業(yè)、中鼎股份、中航電子、海特高新。5月份組合收益率22%,相對滬深300超量收益率為15%。
3、中心組合保持:洪都航空、北方創(chuàng)業(yè)、中鼎股份、中航電子、海特高新、隆華節(jié)能、新研股份、機器人、天廣消防、大冷股份、濰柴重機、中聯(lián)重科、中國南車
4、上星期陳述郵件:【洪都航空】依據(jù)媒體信息,估計L15被正式立項并命名為教練-10,估計將規(guī)劃量產(chǎn),保持“引薦”評級。【通源石油】擬發(fā)行股份收買美國水平井分段射孔效勞商,將大幅晉升成績,保持“引薦”評級。【國防軍工】PMI顯現(xiàn)國防訂單繼續(xù)擴大,引薦內(nèi)生增加加快;外延增加加快的國防職業(yè)。
5、上星期調(diào)研:【吉艾科技】“油服公司中的佼佼者”--本年成績看過鉆頭,明后兩年看LWD、測井效勞、壓裂設(shè)備;保持“引薦”評級。
6、異動點評:【通源石油】上星期上漲39%。收買美國安德森相當(dāng)于晉升公司2012年成績72%,估計13-15年備考EPS為0.56/0.69/0.83元,PE為28/23/19倍;保持引薦。【惠博普】周跌幅15%,估計13-15年EPS為0.34/0.48/0.64元,PE為38/27/20倍;保持引薦。【油氣配備】港股安東、華油、百勤、巨濤、宏華等油服公司上兩周呈現(xiàn)13-23%的回調(diào),A股油氣配備公司短期能夠面對分解,繼續(xù)看好杰瑞股份、富瑞特裝等具有中心競爭力、內(nèi)生式成績快速增加的龍頭公司。
7、職業(yè)觀念保持不變:繼續(xù)看好國防及轉(zhuǎn)型配備
1)繼續(xù)引薦國防職業(yè),主張超配第一,內(nèi)生增加加快,明顯超預(yù)期。規(guī)劃化列裝推進職業(yè)5年以上景氣周期。第二,外生增加進程和力度繼續(xù)超商場預(yù)期。總裝寫入能夠再打破,院所改制提速。第三,國家戰(zhàn)略及方針要點撐持。第四,地緣形勢繼續(xù)嚴(yán)重。第四,以斗極導(dǎo)航為代表的軍用技能民用化、海外出口將助推國防職業(yè)生長。第五,軍品商場化定價趨勢將明顯晉升國防盈余才能。第六,國防將股動中國制造業(yè)自動轉(zhuǎn)型。繼續(xù)引薦洪都航空、北方創(chuàng)業(yè)、中航電子、海特高新、航空動力、中國衛(wèi)星、航天電子、高淳陶瓷、四創(chuàng)電子。
2)環(huán)保、油氣、鐵路卡車、智能配備、農(nóng)機配備景氣向上【鐵路設(shè)備】鐵路貨運變革行將發(fā)動,鐵路卡車景氣量向上。北方創(chuàng)業(yè)中期看好。
【石油天然氣配備】中期仍看好油氣配備,看好杰瑞股份、富瑞特裝、惠博普、北人股份、通源石油。
【工程機械】職業(yè)僅存結(jié)構(gòu)性時機。職業(yè)上升力度和繼續(xù)性較弱。
【其它引薦】中鼎股份、天廣、機器人、大冷、新研、隆華、濰柴重機。
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