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機械軍工職業： 等候方針發力 經濟局面疲軟
中國軸承網 發布時間:2014/03/19
職業觀念：春節后，國內經濟出現疲軟局面的態勢，房地產股動的經濟不確定性要素逐步表現。機械職業大都商品的需要仍在康復進程，咱們堅持機械職業“買入”的出資評級，但主張配備要點集中于增加相對顯著的板塊如海工配備、鐵路設備，以及成長性不斷得到驗證的個股。
近期引薦組合：(1)中集集團的海工事務新簽1座自升式壓然氣緊縮渠道訂單，Upstream發布公司取得兩座半潛式鉆井渠道的意向合同，給予買入評級。(2)海油工程在俄羅斯亞馬爾LNG項目與韓國公司等打開競賽，海外商場的開辟關于公司持續增加含義嚴重；(3)新界泵業、南邊泵業成長性杰出，重視浙江“五水共治”推進力度；(4)豪放科技輪胎模具事務訂單豐滿，海外商場份額仍有較大提高空間，將來可持續疾速開展，給予買入評級；(5)長榮股份開展云打印潛力無窮，近期開端內部測試，給予買入評級。
首要板塊觀念：(1)近期造船板塊跟從商場調整顯著，而新簽訂單平穩、報價震動上行的態勢不改，堅持買入評級；(2)經濟形勢偏弱，鐵路投融資革新有望加速推進，看好鐵路設備龍頭公司中國南車和中國北車；(3)生鮮電商疾速開展，變成推進國內冷鏈開展的新力量，漢鐘精機、煙臺冰輪等冷鏈設備公司需要景氣向上，增加加速；(4)關于工程機械，咱們持續看好中長期獲益于物流開展、而且近期銷量堅持同比較快增加的安徽合力和獲益于挖掘機需要上升，液壓泵閥新商品值得等待的恒立油缸。(5)煤機職業仍處于調整進程，重視煤礦復產和集團具有結合預期的六合科技。
軍工組合：咱們以為14年革新和強軍將是職業全年主旋律，關于3月份，需要重視兩會時間方針催化劑和周邊形勢等事情性要素，但短期也有IPO從頭開閘、商場動搖較大等負面要素影響。咱們引薦強軍配備類公司和獲益國防工業革新的公司，軍工出資組合為：航空動力、航天電器。
危險提示：宏觀經濟改變致使機械商品需要的大幅動搖；原材料報價上升限制機械公司盈余才能；匯率改變致使出口占比較高公司的盈余動搖。
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