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浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)公
中國(guó)軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2007/03/16
浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過(guò)３，４００萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ 股）股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的初步詢價(jià)工作已于２００７年３月１３日完成。根據(jù)初步詢價(jià)的結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人與保薦人（主承銷商）國(guó)信證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”或“保薦人（主承銷商）”）協(xié)商，最終確定本次發(fā)行價(jià)格為２９．００元／股，發(fā)行數(shù)量為３，４００萬(wàn)股。
國(guó)信證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商），將于２００７年３月１５日（Ｔ－１日）９：００～１７：００及２００７年３月１６日（Ｔ日）９：００～１５：００ 網(wǎng)下向配售對(duì)象配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下配售”），于２００７年３月１６日（Ｔ日）９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００ 網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（ 以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）。上述發(fā)行的有關(guān)事項(xiàng)在《浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》”）中說(shuō)明，該《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》刊登于２００７年３月１５日（Ｔ－１日）的《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。
現(xiàn)將本次發(fā)行初步詢價(jià)結(jié)果公告如下：
一、初步詢價(jià)的組織情況
在本次發(fā)行初步詢價(jià)期間（２００７年３月９日至２００７年３月１３日，Ｔ－５日至Ｔ－３日），國(guó)信證券相繼在上海、北京和深圳舉行了推介會(huì)。截止２００７年３月１３日（Ｔ－３日）１７：００時(shí)，國(guó)信證券共收到１１３家詢價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)，其中證券投資基金管理公司 ３４家、證券公司３９家、財(cái)務(wù)公司１２家、信托投資公司１８家、保險(xiǎn)公司８家、ＱＦＩＩ２家。根據(jù)《浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股初步詢價(jià)及推介公告》中的相關(guān)規(guī)定，以上１１３家詢價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)均為有效報(bào)價(jià)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，上述詢價(jià)對(duì)象報(bào)價(jià)的全部區(qū)間為：２０．００元／股—４０．８０元／股。
二、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格及其確定依據(jù)
發(fā)行人和國(guó)信證券根據(jù)詢價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面情況、可比公司估值水平、募投項(xiàng)目資金需求情況及發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，最終確定本次發(fā)行數(shù)量為３，４００萬(wàn)股，其中，網(wǎng)下向配售對(duì)象定價(jià)配售數(shù)量為６８０萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的２０％；網(wǎng)上以資金申購(gòu)方式定價(jià)發(fā)行數(shù)量為２，７２０萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的８０％；最終確定本次網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為２９．００元／股。此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：
１、２１．０１倍（每股收益按照２００６年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；
２、１５．７６倍（每股收益按照２００６年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。
三、網(wǎng)下配售
國(guó)信證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商），于２００７年３月１５日（Ｔ－１日）９：００～１７：００及２００７年３月１６日（Ｔ日）９：００～１５：００ 接受配售對(duì)象的網(wǎng)下定價(jià)申購(gòu)。本次網(wǎng)下配售的價(jià)格為２９．００元／股。
參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象應(yīng)全額繳付申購(gòu)款，每一參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象必須在２００７年３月１６日（Ｔ日）１５：００前劃出申購(gòu)資金，同時(shí)向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復(fù)印件（請(qǐng)務(wù)必注明配售對(duì)象的名稱和“天馬股份申購(gòu)資金”字樣）。配售對(duì)象必須確保申購(gòu)資金于２００７年３月１６日（Ｔ日）１７：００時(shí)之前到達(dá)保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。在此時(shí)間后到達(dá)的申購(gòu)款視為無(wú)效。請(qǐng)投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過(guò)程的在途時(shí)間。
只有參與初步詢價(jià)的詢價(jià)對(duì)象方可參與網(wǎng)下配售，名單請(qǐng)見刊登于２００７年３月１５日《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》。
四、網(wǎng)上發(fā)行
本次網(wǎng)上發(fā)行，根據(jù)刊登于２００７年３月１５日《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》實(shí)施。
網(wǎng)上發(fā)行日為２００７年３月１６日（Ｔ日），申購(gòu)時(shí)間為９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００。
網(wǎng)上申購(gòu)價(jià)格為２９．００元／股。
五、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式
保薦人（主承銷商）：國(guó)信證券有限責(zé)任公司
法定代表人：何 如
住 所：深圳市紅嶺中路１０１２號(hào)國(guó)信大廈２０層
電 話：０７５５－８２１３０５５６、８２１３０５７２
聯(lián) 系 人：龍涌、張小奇、郭照宇、張聞晉、孫金男、王曉娟
網(wǎng) 址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
浙江天馬軸承股份有限公司
２００７年３月１５日
國(guó)信證券有限責(zé)任公司
２００７年３月１５日
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